取引の開始前の設定
取引実⾏前の取引先の設定などについて説明します。
ワークスペース(取引先と取引を⾏うためのスペース)を作成・取引先組織の招待オーナー組織
ワークスペース(取引先と取引を⾏うためのスペース)を作成します。
作成したワークスペースに取引先の組織を招待します。
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取引先の組織をワークスペースに招待することができます。
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他組織をワークスペースに追加する場合は、「参加者を追加する」を選択し、「取引先」を選択します。
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取引先名と担当者のメールアドレスを⼊⼒し、「仮登録」を選択します。
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ワークスペース作成時に指定したメールアドレスに招待メールが送信されます。
招待メールの受信取引先
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招待された取引先組織の担当者に、「【CONTRACT CROSS】ワークスペースへの招待のお知らせ」というメールが届きます。
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メール内の「招待URL」に記載されているURLへアクセスします。
ワークスペースへの参加取引先
ワークスペースへの参加方法は2種類あり、サービスのご利用の有無で異なります。
既存組織で参加
すでにサービスをご利用の方は、こちらの手順でワークスペースに参加します。
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利用しているアカウントの「ユーザーID」および「パスワード」を⼊⼒し、「ログインして参加」を選択します。
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招待されているワークスペース名や招待したオーナー組織の情報が確認できます。
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参加するグループを選択します。
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グループを選択後、「参加する」を選択します。
複数組織に所属しているユーザーが想定している組織でログインできていない場合
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画面下部にある「別組織でログインしなおす」を選択します。
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1つ前の画面に戻ることができるので、想定している組織情報で再度ログインしてください。
新規登録して参加
サービスのご利用が初めての方は、こちらの手順でワークスペースに参加します。
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本サービスをはじめてご利用するお客様が参加する場合は、下部にある「新規登録して参加」を選択します。
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「新規登録して参加」を選択して画面遷移することで、組織およびユーザーを新規で作成することができます
新規登録して参加する場合、フリープランでの登録となります。
新規登録(フリープラン)のユーザー作成
無料で新規ユーザー情報を作成するための手順です。
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新規登録に必要な各種情報を入力します。
- ワークスペース名(変更不可)
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招待したオーナー組織が招待時に指定した名称が表⽰されます。
招待された組織か確認してください。 - 組織情報
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組織名(必須入力)
任意の組織名に変更することが可能です。 - ユーザー情報
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ユーザーID(必須入力)
任意のユーザーIDを入力してください。
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1. のすべての必須項目を入力後、「新規登録して参加」をクリックします。
変更できない項目
- ユーザーIDの後半にある英数字は組織コードで、ランダム設定される値のため変更できません。
- メールアドレスは招待時に指定されたメールアドレスから変更できません。